Lang geleden, in een prachtig sprookjesbos, leefden er elfjes die van jongsaf aan de beste elfenopleiding kregen. Vliegen, springen, glitter maken, het kon niet op. Maar Elfje Elf was helemaal niet zo goed in al deze dingen en werd vaak uitgelachen. Haar beste vriend was Trolletje Twaalf, omdat ze veel liever trollendingen deed, maar niemand wist dat want elfjes en trollen waren eigenlijk vijanden! Zou er een manier zijn om de twee magische groepen samen te brengen...?