Op de Toverboerderij wonen heel bijzondere dieren: een koe die wolken kan maken, een kip die gouden eieren legt, en een schaap dat regenbogen laat verschijnen. Maar op een ochtend zijn de dieren ineens verdwenen! Boer Bas is helemaal in paniek. Samen met een groep dappere kinderen volgt hij de magische sporen door het bos. Onderweg komen ze grappige, betoverde wezens tegen en ontdekken ze wie de dieren heeft meegenomen – en waarom!